全國首批！行業(yè)首單！ 柳鋼集團成功發(fā)行可持續(xù)發(fā)展掛鉤中期票據5億元
5月7日，柳鋼集團成功發(fā)行一筆可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券，本期票據發(fā)行金額5億元，期限2+1年，票面利率4.1%，由興業(yè)銀行擔任牽頭主承銷商，中信銀行擔任聯(lián)席主承銷商。柳鋼集團成為發(fā)行全國首批可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券的八家企業(yè)之一，也是唯一一家鋼鐵企業(yè)。
據悉，可持續(xù)掛鉤發(fā)展債券（簡稱SLB）是在中國人民銀行的指導下，交易商協(xié)會在碳中和綠票的基礎上創(chuàng)新升級的產品。5月7日，柳鋼集團抓住中國銀行間交易商協(xié)會創(chuàng)新推出可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券的機遇，成功發(fā)行本期票據。本期票據具有以下顯著特點。一是發(fā)行主體“強”。柳鋼集團是8支首批可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券中唯一的鋼鐵企業(yè)，為鋼鐵企業(yè)在創(chuàng)新直接融資方式上樹立了典型和榜樣。二是發(fā)行條款“活”。本期票據將可持續(xù)發(fā)展目標與債券發(fā)行條款充分融合，將掛鉤目標設定為“2022年單位產品氮氧化物排放量為0.935kg/t”，較2020年下降0.188kg/t。三是落地時間“快”。中國銀行間市場交易商協(xié)會在4月中旬組織籌劃在銀行間市場推出該債券產品，5月7日柳鋼集團即成功發(fā)行全國首批、鋼鐵行業(yè)首單可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券，落地時長僅2周。
